莱拉仔细的搜索着，在炼金望远镜中，天空的圆月变得更加巨大，几乎可以分辨出上面的山脉纹路。梅尔斯大陆上的魔法师相信，月亮上是另外一块大陆，只是距离梅尔斯大陆太过遥远。
正当莱拉打算放弃搜索的时候，一个黑影闯进了她的视线。莱拉打了个冷颤，她看到一对黑色的翎羽，三只眼睛——三眼渡鸦！
莱拉呻吟一声，脚下有些发软。她咬紧了牙，用手扶住着地面，慢慢站起来。塔楼外，月色洒在城堡的石墙上，为冰冷的石墙镀上了一层银色的光辉。这光辉中，又隐藏了一丝丝黑色的细线，仿佛是城墙上多了无数的裂纹。
莱拉都不知道自己是怎么走下塔楼的，她思维有些混乱，“这事情要尽快报告男爵大人。”本能的朝着餐厅走去。餐厅内宴会已经接近尾声，餐具都撤了下去，换上了水果，还有葡萄酒。矮人正说了一个笑话，逗得现在的人哈哈大笑的时候，莱拉失魂落魄的走进了餐厅。
“莱ls里男爵立刻发现了莱拉的异常，她在十六岁成为剑师之后，就再也没有过这样的神情。天才剑术少女，帝都的人都认为她会在三十岁前成为剑圣，比男人还要坚毅的性格，怎么会这样！
“大人，我看到了三眼渡鸦。”莱拉感觉胸膛中有股火焰被憋在里面，吐不出来，嗓子一时都沙哑了。顿时，餐厅中一时鸦雀无声，正捧着一个苹果啃着的西塞，发现现场气氛不对也就悄悄放下了苹果。
“男爵大人，我得和西塞骑士商量一下。”丹佛·石印第一个说话了。
“去吧，我在书房等你们。”萨里男爵站起身来，风度全失的没有和任何人打招呼，径自去了。餐厅旁边有个房间，本来是客人临时到来，等候主人用餐完毕的地方。红鹰佣兵团的人和西塞等人进入这个房间，关上门。
“西塞骑士，达尼诺先生，这次我们的麻烦大了。”丹佛·石印冷静的说着，“不过，我们还是有一战之力的。”
佣兵达尼诺有些烦躁，没有开口，半精灵吉尔希斯问道：“你们说的三眼渡鸦，是黑魔法师吗？”
“是。”
“很严重？”
“我也不知道。”丹佛·石印坦然回答。如果关于这里的传说是真的，那自己可以说是自投罗网了。要不是来这里过夜……
西塞还是那副不急不忙的样子，沉稳无比。“吉尔，你有什么好主意没？”西塞把目光望向半精灵游侠。
吉尔希斯苦笑道：“怎么办？反正不能坐着等死。”
“我们要是现在离开呢？”加戈·石锤和萨里男爵毫无关系，首先想到的是一走了之。尽管萨里男爵很讨人喜欢，可加戈还没有为了他去送命的打算。
“你们可以走，我不能。不是因为我和萨里男爵是朋友。”丹佛·石印很无奈的说着，他认真的对西塞道：“西塞骑士，三眼渡鸦出现，证阴黑魔法师已经就在附近不远了。你们还是在城堡里更加安全，如果离开城堡，随时都会受到袭击。”
西塞感受到长剑在剑鞘轻微震动，知道确实有邪恶力量在附近徘徊……
“好，我留下。”西塞想来想去，心知萨里男爵肯定欢迎自己留下。
“我也想见识一下令人闻风丧胆的黑魔法师，”吉尔希斯也战意高昂。
“为了矮人同胞，为了友谊，我都几十年没出过手，但愿我的斧头一样锋利……”看见丹佛、西塞、半精灵都选择留下，加戈·石锤也无奈地表示，“其实我就是渴望回老家安度晚年的老矮人，为什么我还要遭遇这些，还需要打打杀杀……”
红鹰佣兵团的人眼见西塞等人都选择留下，也十分开心。因为他们是和矮人商队签了合约的，不可能选择抛弃雇主离开，否则只要这个城堡里有一人生还，红鹰佣兵团好不容易累计起来的口碑和信誉都会瞬间崩塌。
西塞骑士、半精灵游侠、矮人战士也是相当大的助力了，红鹰佣兵团等人的士气也有了不少的提升。商议妥当，众人这才打开房门，丹佛·石印对门口的卫兵道：“带我们去见男爵大人。”
萨里男爵在书房内踱步，见所有人都来到他的书房，松了口气。丹佛·石印如果一定要走的话，他也没有办法留住。虽然帝国法律规定，佣兵在这种情况下要听从贵族的调遣，问题是，如果是必死的任务，还有几个佣兵愿意遵守法律呢？
看见骑士和半精灵游侠也留下来，萨里男爵笑了起来，让仆人搬进来几张椅子，等大家坐下，这才开口道：“既然大家留下来作战，那我就把前后因果都告诉你们。”西塞心中庆幸，这次是事情果然不仅仅是出现了一个黑魔法师那么简单，自己要是贸然离开，面对的绝对是不可预知的危险。
“大家都知道黑魔法吧？”萨里男爵环视书房内的人，莱拉已经恢复了正常，红鹰佣兵团的人面色冰冷如铁，吉尔希斯若有所思，不知道在考虑什么。加戈·石锤小口的喝着麦酒，西塞正襟危坐，耐心的等待他下面的话，似乎就他还不太了解……
按照萨里男爵口中的介绍，西塞了解到知道什么是黑魔法，如果说亡灵魔法只是略受歧视的话，那黑魔法绝对是让人憎恶到了极点。任何一个国家、种族，哪怕是精灵和矮人也都不允许黑魔法的存在。这也是由包括魔法师公会在内的所有职业者所认同的观点了。
哪怕是世人所排斥亡灵魔法，亡灵魔法师，只要不挑起大战，如果只是待自己那座修在穷乡僻壤理的魔法塔里，一般也没有人吃饱了去找他们麻烦……但是黑魔法师不同，一旦发现苗头，无论是当地国家还是魔法师公会，都会派出强大的力量进行剿灭。
魔法师们甚至拒绝承认黑魔法是魔法。他们认为，黑魔法的本质不是利用元素的力量，而是通过献祭，折磨生命的灵魂来塑造一个虚无的神，从而获得神秘的力量。既然这样，黑魔法就该属于巫术的范畴。
反正巫师这个职业差不多已经消失了，脏水泼到他们身上，也不会引起什么激烈的反应。
西塞却知道，黑魔法也仅仅是黑魔法，什么都不属于。这只是一种残忍的技能，残忍到了让任何人都无法接受的地步。
但这一切，都无法否认黑魔法的强大。
一个魔法师，天赋普通的话，恐怕要用一生的时间才能进阶到中级，永远无法成为大魔法师。而一个黑魔法师，只要获得足够的材料，就能迅速的跨越级别障碍，获得非人的力量。
三眼渡鸦就是黑魔法制造出来的，把几种魔兽的肉体和灵魂强行塞进一个容器，然后用黑色火焰不断的灼烧，这些灵魂就会在痛苦中自相残杀。而黑魔法师则用类似炼金术的方式来重组魔兽的肉体，形成一个本来不该存在于这个世界上的生命。
能炼制出三眼渡鸦的黑魔法师，力量已经绝对的恐怖了。这证阴他已经可以制造无头骑士，憎恶，更别提铺天盖地的黑傀儡了。
三眼渡鸦是黑魔法师的追随者，被它窥视的地点，就是黑魔法师想要血洗的地方。所以三眼渡鸦才被称为死亡之鸦。
“大家都应该知道，第二帝国建立的时间很短，就崩溃了，数百年的战乱，才形成了大陆现在的格局。古堡所在的位置，原来是第二帝国流放犯人的所在，这里土地虽然肥沃，可是太过偏僻，只有两条路连接外面的世界。”
西塞一边听萨里男爵复述历史，一边和自己记忆中的知识对照，很快就阴白了事情的起因。第二帝国的崩溃，说起来还和佛瑞斯克公国有关。这里本是流放犯人的地方，犯人在这里自生自灭。时间一久，这片肥沃的土地上，人口开始膨胀，逐渐形成了一个无法管束的区域。
第二帝国拥有整个大陆，对这一点点地方并不在意，一直到黑魔法师的出现，才让第二帝国警觉起来。
黑魔法师到处设立祭坛，以维护正义之名处决敢于反抗的人，并且频频发动袭击，向其他地区渗透。第二帝国的皇室拥有大量的魔法师，炼金术师，还有占星师。
其中有一个占星师发出警告，大陆将因为黑魔法师的存在而崩溃。皇室顿时无比紧张，决定派兵剿灭叛乱。这次清剿，就是第二帝国覆灭的开始。连续几次清剿失败之后，黑魔法已经蔓延开来，黑魔法师们控制了如今大部分公国的领土。
第二帝国的皇权因此衰弱，地方贵族崛起，然后就是诸侯反叛。。
第二帝国苟延残喘，又维持了一百多年，已经无法控制整个大陆，于是承认了十多个公国的独立。这并没有阻止大陆继续动荡，割据的诸侯也没有停止对黑魔法的围剿。
在这期间，一个家族崛起，并且迅速的消灭了大量的黑魔法师，吞并大陆东部领土，这就是拉尔斯王国的前身。拉尔斯王国、靠骑士起家的佛岁斯克公国、靠财富维系的自由城邦，还有南边第二帝国残余力量组建起的高庭帝国就是诺德大陆上主要的人类王国。在这四个势力之间，还有不少依附势力形成了缓冲地带。